Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου 2022
Οι Τσέχοι αγόρασαν το ποσοστό Μελισσανίδη στον ΟΠΑΠ
Του Κώστα Κετσιετζή
Με την εξαγορά των συμμετοχών της οικογένειας Μελισσανίδη συνεχίζει το κτίσιμο της θέσης της στον ΟΠΑΠ η Allwyn (όπως είναι η εμπορική ονομασία της SAZKA) του Tσέχου δισεκατομμυριούχου Karel Komarek, η οποία πλέον κατέχει ποσοστό περίπου 48,1% στον ελληνικό όμιλο.
Όπως έγινε γνωστό χθες, η Allwyn ήρθε σε συμφωνία για να αποκτήσει το μειοψηφικό μερίδιο των μετοχών άνευ δικαιωμάτων ψήφου το οποίο κατείχε η Yeonama Holdings Co. Limited, συμφερόντων της οικογένειας Μελισσανίδη, στη SAZKA Delta AIF Variable Investment Company (SAZKA Delta), η οποία είναι 100% μέτοχος της SAZKA Delta Hellenic Holdings Limited που σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση (7/1/22) ελέγχει το 32,98% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου στον ΟΠΑΠ.
Η αξία της συναλλαγής ανέρχεται στα 327,4 εκατ. ευρώ, ποσό το οποίο σύμφωνα με την Allwyn αντιστοιχεί σε premium άνω του 10% επί της τρέχουσας τιμής της μετοχής του ΟΠΑΠ, δεδομένου του καθαρού δανεισμού και του κεφαλαίου κίνησης της SAZKA Delta.
H αγορά της συμμετοχής της οικογένειας Μελισσανίδη θα καλυφθεί με διαθέσιμα μετρητά, συμπεριλαμβανομένων των διαθεσίμων που αντλήθηκαν από την πρόσφατη έκδοση ομολόγων ύψους 600 εκατ. ευρώ της Allwyn.
Πλέον, η "οικονομική συμμετοχή” (economic interest) της Allwyn, δηλαδή το ποσοστό που αντιστοιχεί στο μερίδιο σε διανομές μερισμάτων και όχι στα δικαιώματα ψήφου, στον ΟΠΑΠ θα αυξηθεί από περίπου 41,2% σε περίπου 48,1%, συμπεριλαμβανομένου και του ποσοστού 14,15% που ελέγχει άμεσα η SAZKA Group.
Το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου στο μετοχικό κεφάλαιο του ΟΠΑΠ που ελέγχει η Allwyn δεν μεταβάλλεται. Και αυτό διότι βάσει της συμφωνίας μετόχων της SAZKA Delta ο όμιλος του κ. Komarek είχε τον αποκλειστικό έλεγχο της εταιρείας Sazka Delta Management Ltd που κατέχει τα δικαιώματα ψήφου του 32,98% του ΟΠΑΠ, παρά το γεγονός πως στη συγκεκριμένη εταιρεία συμμετέχει με 33% η Georgiella Holdings Co. Limited, επίσης συμφερόντων Μελισσανίδη.
Αξίζει να σημειωθεί πως η συμφωνία έκλεισε μόλις 1,5 μήνα μετά από την λήξη της περιόδου διακράτησης (lock-up period) που προέβλεπε η Συμφωνία Μετόχων για τις μετοχές της Yeonama. Βάσει της ίδια συμφωνίας, εφόσον μεταβιβαστούν οι μετοχές της SAZKA Delta θα πρέπει να πωληθούν και οι μετοχές στη Sazka Delta Management Ltd. Έτσι, η Allwyn μένει αποκλειστικός ιδιοκτήτης και διαχειριστής του ποσοστού 32,98% τόσο σε οικονομική συμμετοχή, όσο και σε δικαιώματα ψήφου.
Σύμφωνα με πηγές της αγοράς, εφόσον δεν μεταβάλλονται τα δικαιώματα ψήφου δεν τίθεται και θέμα υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης για το σύνολο των μετοχών του ΟΠΑΠ από την Allwyn.
Deal ενόψει Wall Street
Η συμφωνία με τη πλευρά Μελισσανίδη είναι το πιο πρόσφατο βήμα σε μια πορεία συνεχούς επέκτασης του ελέγχου του ΟΠΑΠ από τον όμιλο του κ. Komarek. Όπως δήλωσε ο CEO της Allwyn, Robert Chvatal, η συγκεκριμένη συμφωνία ολοκληρώνει μία σειρά συναλλαγών μέσω των οποίων αποκτήθηκαν τα μερίδια άλλων μετόχων στη SAZKA Delta την τελευταία τριετία.
Σε συνδυασμό με τη στρατηγική της Allwyn να λαμβάνει τα μερίσματα του ΟΠΑΠ ως επανεπένδυση σε μετοχές καθώς και με αγορές από την ελεύθερη διασπορά, το μερίδιο της στον ΟΠΑΠ έχει αυξηθεί σήμερα στο 48,1%, από 23,7% που ήταν το 2018.
Η συμφωνία έρχεται δε και ενώ η Allwyn βρίσκεται στη διαδικασία εισαγωγής της στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης σε συνεργασία με την εισηγμένη στο NYSE, Cohn Robbins Holdings Corp (CRHC) με αποτέλεσμα η αναμενόμενη συνολική εταιρική αξία του ομίλου να ανέλθει σε περίπου 9,3 δισ. δολάρια.
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Τι ψήφισαν οι Βριλησσιώτες
Εγγεγραμμένοι 22.775 Έγκυρα 12.151 Άκυρα 134 Συμμετοχή 12.386 Λευκά 101 ...
-
Σε λίγους είναι γνωστή η φυσιογνωμία του John Nash Jr. Στους λίγους έγινε γνωστή από την αντίστοιχη κινηματογραφική τανία που παρουσίασε σ...
-
Με την αποδοχή της βοήθειας, η εθνική κυριαρχία των Ελλήνων θα περιοριστεί υποστηρίζει ο Ζ.Κ. Γιούνκερ, προαναγγέλλοντας την αποστολή ξένων...
-
Οι επόμενες δημοτικές και περιφρειακές εκλογές θα γίνουν μαζί με τις Ευρωεκλογές το 2014. Όπως ορίζει ο ''Καλλικράτης'' οι ...
-
ΤΙ ΕΙΠΑΝ ΚΑΙ ΤΙ ΕΚΑΝΑΝ 1.Θα καταργούσαν το Μνημόνιο με ένα νόμο και ένα άρθρο Υπέγραψαν το τρίτο μνημόνιο, οι όροι του οποίου έγιναν α...
-
Πολύ σύντομα, μέσα στον επόμενο μήνα, ανοίγει και το θέμα του νέου εκλογικού νόμου. Η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να τελειώσει το ζήτημα αυ...
-
51) ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α1 ΒΑΦΕΙΟΧΩΡΙΟΥ 8 ΛΕΣΧΗ ΦΙΛΙΑΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α1 ΚΗΦΙΣΙΑΣ 43 ...
-
Επιστήμη και επιστήμονες Einstein και Szilárd H επιστήμη, ως αέναος αγώνας του ανθρώπου για την κατάκτηση της γνώσης, με την...
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου